Morningstar Lança Gerente de Serviços de Pesquisa para Investidores Institucionais

CHICAGO, 17 de junho de 2014 / PRNewswire / - A Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), fornecedora líder de pesquisa de investimento independente, apresentou hoje um novo serviço para ajudar investidores institucionais a avaliar fundos, estratégias de investimento e empresas de gestão de ativos. O Morningstar Manager Research Services combina os relatórios de pesquisa de fundos da empresa, classificações, software, ferramentas e dados proprietários com acesso aos analistas de pesquisa da Morningstar. Complementa as funções internas de due diligence para instituições como bancos, gestores de patrimônio, seguradoras, fundos soberanos, pensões, doações e fundações.

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“O Morningstar Manager Research Services é uma oferta única e personalizável que combina todas as nossas pesquisas, dados e ferramentas com acesso aos insights exclusivos de nossa equipe de analistas de pesquisa. Fornecemos acesso a analistas no lado de pesquisa de patrimônio da empresa há vários anos, e as empresas começaram a pedir para falar com nossa equipe de analistas de pesquisa também ”, disse Kunal Kapoor, diretor de produtos globais de informações e soluções para clientes da Morningstar. “Para melhor representar a amplitude e a profundidade de sua experiência, também mudamos o nome da equipe de analistas de pesquisa de fundos para pesquisa de gerentes. Globalmente, temos mais de 110 analistas de pesquisa gerencial em 15 mercados que fazem mais do que avaliar e cobrir fundos - eles também são especializados em analisar os gerentes e as empresas que estão administrando os fundos ”.

Kapoor acrescentou: “Fornecemos pesquisas com analistas independentes sobre estratégias, empresas e tendências de investimento por quase 30 anos. Ter acesso direto aos nossos analistas de pesquisa de gerentes pode ajudar as instituições com a devida diligência em pesquisa, uma parte importante do processo de seleção de investimentos e criação de portfólios que oferecem melhores resultados para os investidores. À medida que os investidores institucionais trabalham para cumprir as novas regulamentações e atender às demandas dos clientes, a Morningstar pode ajudá-los a conduzir e complementar sua própria pesquisa e complementar a comunicação entre consultores e investidores. ”

O Morningstar Manager Research Services inclui:

Insights abrangentes de analistas de pesquisa de gerentes, com acesso por telefone, e-mail ou pessoalmente;
Relatórios de pesquisa para até 4.000 fundos em todo o mundo, incluindo estratégias ativas, passivas, com múltiplos ativos, fundos negociados em bolsa e fundos fechados, produzidos por mais de 110 analistas gerentes de pesquisa em todo o mundo;
Morningstar Analyst Rating ™ para fundos, que representa a convicção dos analistas da Morningstar na capacidade do fundo de superar em uma base ajustada ao risco no longo prazo e é expressa em Ouro, Prata, Bronze, Neutro ou Negativo. Os analistas chegam a uma classificação por meio de uma avaliação de cinco pilares principais - Pessoas, Processo, Pai, Desempenho e Preço -, cada um deles classificado como Positivo, Neutro ou Negativo e depois combinado para o Morningstar Analyst Rating geral. As classificações estão disponíveis para aproximadamente 3.500 fundos globalmente;
Morningstar® Stewardship Grade^SM para aproximadamente 35 empresas de fundos nos Estados Unidos e no Canadá. As empresas recebem uma nota de A a F para ajudar os investidores a identificar empresas que fazem um bom ou mau trabalho em alinhar interesses com seus acionistas do fundo. A nota avalia a cultura corporativa, os incentivos para gerentes, as taxas e o histórico regulatório, além da qualidade do conselho para as empresas dos EUA;
Morningstar Rating ™ para mais de 35.000 fundos globalmente, que é uma medida quantitativa ajustada ao risco do desempenho anterior de um fundo e expressa de 1 a 5 estrelas;
Estudos de pesquisa, white papers e perspectiva sobre questões relevantes, temas de investimento, tendências de classe de ativos e eventos do setor;
Triagem, monitoramento e ferramentas de atribuição de portfólio; e
Um universo expansivo de dados que abrange aproximadamente 160.200 fundos mútuos abertos, 10.700 fundos negociados em bolsa, 7.400 fundos fechados e 10.700 contas separadas e fundos de investimento coletivo.

A Morningstar oferece serviços de pesquisa de gerente em conjunto com a Morningstar Direct^SM, sua plataforma de pesquisa global institucional. O preço varia com base no nível de acesso e personalização do analista, e o acesso aos analistas da Morningstar varia de acordo com a jurisdição.

Mais informações sobre o Morningstar Manager Research Services estão disponíveis em

Sobre a Morningstar, Inc. A Morningstar, Inc. é uma provedora líder de pesquisa de investimento independente na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. A empresa oferece uma extensa linha de produtos e serviços para investidores individuais, consultores financeiros, gestores de ativos e provedores e patrocinadores de planos de aposentadoria. A Morningstar fornece dados sobre aproximadamente 456.000 ofertas de investimento, incluindo ações, fundos mútuos e veículos similares, juntamente com dados do mercado global em tempo real sobre mais de 12 milhões de ações, índices, futuros, opções, commodities e metais preciosos, além de mercados cambial e de tesouraria. A Morningstar também oferece serviços de gerenciamento de investimentos por meio de suas subsidiárias de consultoria de investimento registradas e tinha aproximadamente US $ 164 bilhões em ativos sob consultoria e administração em 31 de março de 2014. A empresa opera em 27 países.

Os Ratings de Analistas são de natureza subjetiva e não devem ser usados como base única para decisões de investimento. As classificações de analistas baseiam-se nas atuais expectativas dos analistas da Morningstar sobre eventos futuros e, portanto, envolvem riscos desconhecidos e incertezas que podem fazer com que as expectativas da Morningstar não ocorram ou difiram significativamente do que era esperado. A Morningstar não representa seus Ratings de Analistas como garantia nem deve ser vista como uma avaliação da qualidade de crédito de um fundo ou dos ativos subjacentes do fundo. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos; não deve ser considerado uma oferta ou solicitação para comprar ou vender os fundos mútuos mencionados.