Um planejador imobiliário é um profissional que ajuda a planejar propriedades individuais e corporativas, definidas como a coleção de ativos acumulados durante a vida da pessoa ou entidade. Planejamento imobiliário inclui planejamento tributário, elaboração de uma última vontade e confiança, criação de fundos fiduciários e planejamento para contribuições de caridade.
Conclua um grau avançado em finanças, direito ou contabilidade. Qualquer um desses programas de graduação lhe dará a formação educacional que você precisa para trabalhar como planejador imobiliário.
$config[code] not foundInscreva-se em um programa CEP (Certified Estate Planner). Estes programas são oferecidos por inúmeras empresas. O mais prestigiado é o Instituto Nacional de Planejadores de Imóveis Certificados.
Complete o trabalho de curso necessário para a sua certificação CEP. Seu curso cobrirá os conceitos básicos de planejamento imobiliário, gifting, contas de propriedade conjunta, contas POD, trusts vivos revogáveis, testamentos e formações especiais de confiança. Os cursos que são exigidos pelo NICEP (em ordem) são: os conceitos básicos de planejamento imobiliário, o caminho que seu cliente pode fazer a partir daqui, que caminho deve seguir seu cliente, tipos de testamentos e relações fiduciárias revogáveis, elementos essenciais de um bem Vontade e Boa Viver Confiança, Testamentos Especiais e Provisões de Confiança para Situações Especiais, Financiamento para Confiança Viver Revocável e Viver com uma Vontade e com uma Confiança Viva Revocável.
Faça e faça exames abrangentes para cada um dos cursos acima. Se você optar por fazer esses cursos via educação à distância, será necessário usar um inspetor de teste. Depois de ter passado em cada curso, você estará qualificado para fazer o exame CEP, que é um exame abrangente com 100 perguntas que cobre tudo o que você aprendeu em seus cursos do CEP. Essas perguntas são de múltipla escolha. Você é elegível para fazer o teste quantas vezes precisar, você será obrigado a pagar uma taxa de 10 dólares de re-teste.
Cumprir todos os requisitos de educação profissional continuada, que irão variar dependendo de qual licença profissional você tem, ou seja, CPA, advogado, etc. No entanto, você geralmente precisará entre oito e 16 créditos a cada dois anos. Você pode selecionar os cursos de CPE que deseja adotar, desde que estejam relacionados ao planejamento imobiliário. Por exemplo, você pode fazer cursos de CPE em planejamento imobiliário avançado, questões jurídicas avançadas para testamentos em vida ou trusts avançados e testamentos revogáveis.
Concorda em seguir os padrões éticos profissionais estabelecidos pelo NICEP. Isso envolverá a leitura de um formulário que descreva a ética profissional defendida por essa organização, como proteger a confidencialidade das informações de seu cliente e não se envolver em atividades profissionais ilegais ou imorais. Você assinará a declaração para certificar que leu, entendeu e obedecerá aos padrões éticos detalhados no documento.
Comece a se promover como planejador imobiliário certificado. Você pode encontrar trabalho como planejador imobiliário promovendo seus novos serviços para os clientes atuais. Você também pode procurar uma posição como CEP em anúncios desejados publicados no quadro de empregos "Monstro" ou em periódicos profissionais como o CPA Journal.
Aviso
Planejamento imobiliário é um processo complexo que requer uma compreensão profunda de muitas disciplinas, incluindo leis de propriedade, tributação, contabilidade e política familiar.
