Stephanie Holmes é fundadora e CEO da The Money Finder, uma empresa de treinamento em serviços financeiros, com sede em Halifax, Nova Escócia, Canadá.
Depois de uma década de carreira como consultor financeiro, Holmes descobriu que sua verdadeira paixão era fazer com que o fluxo de caixa planejasse um processo padronizado em serviços financeiros. Após essa descoberta, ela vendeu seu livro de negócios e agora compartilha sua experiência com consultores financeiros em todo o Canadá.
$config[code] not foundEm uma entrevista com a Small Business Trends, gravada em abril de 2016 na conferência Infusionsoft ICON, Holmes falou sobre sua paixão em oferecer aos clientes consultoria financeira especializada. Ela também compartilhou outras dicas valiosas para proprietários de pequenas empresas e empreendedores, para afetar seus resultados.
Uma paixão pelo treinamento em serviços financeiros
Quando ela se tornou consultora financeira, Holmes tinha grandes esperanças de que ela fornecesse exatamente isso, conselhos, apenas para ficar muito desapontada.
“Quando as pessoas vêem um consultor financeiro, o que acaba acontecendo é que elas saem com produtos, que também são importantes, mas não são conselhos financeiros”, disse ela. “Eu fui conselheiro por dez anos e fiquei extremamente frustrado pelo fato de que, embora meus gerentes dissessem que eu iria ajudar as pessoas, tudo o que eles me ensinaram foi como vender seguro de vida.”
Holmes foi até seus gerentes, dizendo-lhes que estava encontrando clientes com renda anual de US $ 100 mil ou mais, mas que não sabiam para onde estava indo o dinheiro. Para seu desalento, a resposta que recebeu foi menos que de apoio.
“Meus gerentes me deram um tapinha na cabeça como um Cocker Spaniel e disseram: 'Não seja tão ingênuo. Se as pessoas não sabem para onde vai o seu dinheiro, não é problema seu ”, disse ela.
A resposta provou ser o catalisador que Holmes precisava para seguir uma trajetória de carreira que se alinhasse mais de perto com seu objetivo de fornecer conselhos de fluxo de caixa aos clientes.
"Eu determinei que, se eu não conseguisse encontrar um curso, estrutura ou método para tornar isso uma coisa comum para meus clientes me consultarem sobre como administrar seu fluxo de caixa, então eu mesmo criaria um", disse ela..
Holmes então vendeu seu livro de negócios e construiu o que acabou se tornando The Money Finder, uma empresa de treinamento em serviços financeiros que oferece treinamento on-line para consultores financeiros.
"Quando começamos o Money Finder, pensamos que nos concentraríamos em ajudar o público diretamente", disse ela. "O que descobrimos, no entanto, foi que os consultores financeiros atuam como parceiros de prestação de contas para a pessoa, por isso fizemos deles nosso cliente."
Conselho de Planejamento de Fluxo de Caixa
Através de seus produtos de treinamento em serviços financeiros, Holmes criou um meio para que todo consultor financeiro fornecesse aos seus clientes consultoria em planejamento de fluxo de caixa.
“Damos aos conselheiros as ferramentas para fazer o que eles foram recrutados para fazer: financiar os sonhos das pessoas”, disse ela. “Eu não posso te dizer quantas vezes os profissionais financeiros nos enviam e-mails ou vêm até nós em conferências e dizem 'Isto é o que eu pensei que ia fazer quando alguém me dissesse que eu deveria ser um consultor financeiro, mas eu nunca tinha receberam as ferramentas até hoje. Você mudou minha vida.'"
A mudança de direção não só resultou em uma recompensa por Holmes emocionalmente, mas também financeiramente. Este ano, sua empresa ganhará quase US $ 3 milhões em receitas recorrentes.
"Aumentamos nossa receita em 750% em dois anos e meio", disse Holmes. “Desde o início de 2013 até o início de 2016, passamos de muito pouca receita para uma receita recorrente de US $ 3 milhões. Além disso, durante esse tempo, fomos apenas de mim e de um assistente virtual que usei algumas horas por semana para 17 funcionários em tempo integral. ”
Conselhos para Pequenos Empresários, Empresários
Durante a entrevista, Holmes compartilhou três conselhos para proprietários de pequenas empresas e empreendedores que, embora não diretamente relacionados a questões financeiras, poderiam ter impacto sobre o resultado final se fossem colocados em prática.
Pare de "fazer" e delegar
Holmes aconselhou que os empresários parassem de fazer um trabalho ocupado e aprendessem a delegar, concentrando-se em atividades que fazem crescer a empresa.
“Todas as coisas que você faz no seu dia em que você diz a si mesmo 'Ninguém além de mim pode fazer isso' ou 'Eu posso fazer melhor' ou 'Eu não posso confiar em ninguém para fazer', se você estiver fazendo uma muitas tarefas que você tem que parar ”, disse Holmes. "Em vez disso, o que você deve fazer é definir a visão, removendo barreiras e transformando pessoas em líderes."
Crie espaço em sua programação
Ela também aconselha os líderes de negócios a reservar espaço em seu calendário e agenda para pensar.
"Para ser um grande empreendedor, fundador de uma grande empresa ou um grande CEO, que cresce o seu negócio e multiplica o seu pessoal, você precisa de tempo para pensar", disse Holmes. “Reserve espaço em seu calendário e agenda e proteja-o como se sua vida dependesse disso. Certifique-se de que sua equipe a proteja também, como o tempo de produção de receita mais valioso em toda a sua programação. ”
Aprenda a Decidir
“Decida ter sucesso”, aconselhou Holmes.
"A palavra" decidir "em latim significa" cortar "," deixar ir ", parar e se mover em uma direção específica", disse ela. “Você deve decidir com um foco maníaco apenas fazer as coisas que impactam positivamente sua vida, seu propósito, sua missão, seus clientes, família e equipe. Se não é isso que a tarefa que você está fazendo no momento oferece, ela não pertence a ela. ”
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