Como se tornar um consultor financeiro

Para se tornar um consultor financeiro, um estagiário deve primeiro perceber que o dever principal do trabalho será de vendas. Um Consultor Financeiro vende seus serviços e seus produtos de investimento por uma taxa de administração ou por comissão gerada de negociações individuais. A principal função do trabalho de um consultor financeiro é ganhar e reter clientes com excesso de dinheiro para investir.

Para se tornar um consultor financeiro, o primeiro passo é localizar um corretor / revendedor que oferece patrocínio para fazer os exames de licenciamento necessários. Existem dois grandes exames necessários para se tornar um consultor financeiro; o exame da corretora de ações da série 7 e o exame da lei estadual combinada uniforme da série 66. Um candidato deve receber uma pontuação de aprovação de 70%. Se essa pontuação não for atendida, o exame poderá ser feito novamente após um período de espera de 30 dias.

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Uma vez que os exames tenham sido aprovados, começará uma rigorosa aula de treinamento em vendas e produtos. Essas aulas de treinamento, oferecidas na despesa de corretores / revendedores, geralmente duram de 17 semanas a 3 anos. Na maioria das vezes, o estagiário receberá um pequeno salário durante o período de treinamento. Geralmente, há cotas de vendas para atender às comissões que podem ser geradas e adicionadas ao salário base do treinamento.

A maioria dos Corretores / Negociantes exigirá que todos os candidatos que desejam se tornar consultores financeiros trabalhem de 50 a 65 horas por semana. Embora isso pareça excessivo, uma vez que um livro de clientes é criado, o consultor financeiro pode se comprometer com uma semana de trabalho regular de 40 horas. Como as contas de clientes são abertas; o salário-base do trainee diminuirá, substituído por comissões e taxas de administração de portfólio.

Corretores / Distribuidores gastam uma quantia considerável de dinheiro treinando e patrocinando um candidato para se tornar um consultor financeiro. Devido a essa despesa, o processo de seleção é extremamente competitivo. Todos aqueles que procuram se tornar conselheiros financeiros devem preparar adequadamente seus estilos de vida com um mínimo de dinheiro e longas horas nos anos iniciais.

Conselheiros financeiros vêm de diferentes origens profissionais; Determinar o sucesso só pode vir do impulso e paixão que um candidato possui internamente antes de entrar nesse campo exigente. Dedicação e determinação são um aspecto obrigatório desta posição na carreira. Tornar-se um consultor financeiro é tornar-se uma fonte confiável de informações para os investimentos de outras pessoas. Os candidatos devem saber o que esperar antes de entrar nesta ocupação.

Gorjeta

Lembre-se de se vestir em trajes de negócios para todas as entrevistas. Envie e-mails "Obrigado" após cada entrevista. Mantenha-se atualizado sobre as condições do mercado de ações. Chegue cedo a todas as reuniões agendadas. Estude bastante todos os dias.