O IPO da HubSpot foi arquivado, esperando levantar US $ 100 milhões

Anonim

A HubSpot, empresa de marketing inbound fundada por Brian Halligan e Dharmesh Shah em 2006, apresentou suas intenções para uma oferta pública inicial.

A empresa diz que espera arrecadar US $ 100 milhões com as vendas de ações públicas, de acordo com o pedido da S-1 junto à Security Exchange Commission. A Hubspot diz que planeja listar ações na Bolsa de Nova York sob o símbolo HUBS.

O dinheiro que a HubSpot espera captar através do IPO ajudará a expandir os negócios.

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A HubSpot fornece uma plataforma de software de marketing para empresas normalmente com 10 ou mais funcionários que integram aplicativos como mídia social, otimização de mecanismos de pesquisa, blogs, gerenciamento de conteúdo de sites, automação de marketing, email, análise e relatórios.

A plataforma está disponível para empresas com base em assinatura paga. A ideia por trás da HubSpot é envolver os visitantes do site para transformá-los em clientes e, eventualmente, em promotores de negócios, de acordo com o documento S-1 da empresa.

Em junho deste ano, a HubSpot estimou que tinha mais de 11.500 assinantes em seus serviços em mais de 70 países, com uma receita média por cliente de mais de US $ 8.000 por ano. A empresa também possui mais de 700 funcionários.

As receitas foram consistentemente em ascensão na HubSpot. A empresa reportou receitas de US $ 51,3 milhões durante os primeiros seis meses deste ano. Isso é um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita total na HubSpot aumentou de US $ 28,6 milhões em 2011 para US $ 51,6 milhões em 2012 e atingiu US $ 77,6 milhões em 2013.

Ao mesmo tempo, a HubSpot registrou continuamente perdas anuais: uma perda líquida de US $ 34,3 milhões no ano passado e US $ 17,7 milhões de janeiro a junho deste ano. E em seu arquivamento S-1, a empresa alerta que os riscos associados ao investimento incluem as perdas consistentemente reportadas.

O BetaBoston informa que a comunidade de tecnologia local da cidade antecipou o IPO da HubSpot. O anúncio gerou comentários de outras pessoas no ecossistema de empreendedorismo tecnológico como este no Twitter:

Parabéns ao @Hubspot pelo arquivamento do IPO, trazendo negócios sociais externos para muitos lugares novos. + Rochas de produto de sinais

- Marshall Kirkpatrick (@marshallk) 25 de agosto de 2014

A empresa está sediada em Cambridge, Massachusetts. A HubSpot também esteve no noticiário recentemente com o anúncio das saídas de alto nível do diretor de produto David Cancel e do vice-presidente de engenharia Elias Torres antes do anúncio do IPO.

BetaBoston também observa que a HubSpot levantou mais de US $ 100 milhões em financiamento de capital de risco desde a sua criação. Os investidores na empresa até o momento incluem a General Catalyst Partners, a Matrix Partners, a Sequoia Capital, a Scale Venture Partners, a Charles River Ventures, a Google Ventures e a Salesforce.

Imagem: HubSpot

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