Como se tornar um corretor de ações de sucesso

Tornar-se um corretor bem-sucedido envolve um nível de especialização em várias áreas. Como em muitas profissões, o caminho para o sucesso começa com um interesse no campo e determinação, seguido de educação, treinamento e habilidades práticas. A profissão de corretora é essencialmente uma indústria de vendas, portanto a persistência e a capacidade de resistir à rejeição são dois ativos principais.

Saiba tudo o que puder sobre o setor. A profissão de corretora envolve muito mais complexidade do que simplesmente assistir a programas de televisão financeiros e negociar ações. Leia livros, tenha aulas e converse com especialistas do setor sobre o conhecimento específico que os corretores devem possuir. Assuntos como a moderna teoria do portfólio, a inter-relação entre as taxas de juros e os preços de mercado e as ramificações tributárias são apenas alguns dos muitos princípios fundamentais que todos os profissionais de serviços financeiros devem entender.

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Complete seus requisitos de licenciamento. No mínimo, você precisará passar nos exames da Série 7 e da Série 66, que testam o conhecimento geral da indústria de valores mobiliários e são oferecidos pela Financial Industry Regulatory Authority, anteriormente conhecida como NASD. Muitos profissionais da indústria também obtêm a designação Certified Financial Planner. Se você é contratado por uma corretora, eles geralmente patrocinam o custo do seu licenciamento.

Trabalhe suas conexões. Educação e licenciamento são importantes, mas sem clientes para vender produtos financeiros, sua carreira não vai durar muito tempo. A maioria das empresas treina seus corretores para começar escrevendo os nomes das pessoas que conhecem, e depois os nomes das pessoas que seus amigos conhecem, e assim por diante, para começar sua base de clientes. Quaisquer outras conexões, como afiliações de clubes, organizações comunitárias e contatos comerciais passados ​​ou presentes, também devem ser usadas para procurar clientes.

Faça o possível para entregar resultados que excedam as expectativas do cliente. Embora estar confiante no telefone possa lhe render suas primeiras vendas, ser um corretor de sucesso exige longevidade, e sua carreira não durará muito se você não conseguir manter seus clientes satisfeitos. Aproveite o tempo para entender o que seus clientes querem e precisam, e pesquise e apresente produtos financeiros que atendam a essas demandas. Simplificando, faça a coisa certa para seus clientes. Então faça de novo e de novo.

Estabeleça metas para você mesmo. Especialmente no negócio de corretagem, a atividade gera sucesso, e ter metas irá mantê-lo em movimento, mesmo nos dias em que você se sentir menos motivado. Para alguns corretores, as metas de vendas são uma motivação, enquanto para outras, novas contas são abertas ou chamadas telefônicas são feitas. Formule suas metas de curto prazo com seu objetivo de longo alcance - tornando-se um corretor de ações de sucesso - em primeiro lugar em sua mente.

Analise seus resultados. Determine quais são suas atividades mais produtivas e interrompa ou altere seus esforços menos eficientes. Receba feedback de seus clientes sobre como você está fazendo. Implemente todas as recomendações e continue a monitorar e adaptar sua abordagem à medida que avança na carreira.

Gorjeta

Aprenda com os outros ao seu redor, mas não os imite - a melhor maneira de chegar ao topo em qualquer setor é diferenciar-se da concorrência, e não imitá-los.

Aviso

O setor de serviços financeiros é altamente regulamentado e, embora você possa ter um departamento de conformidade monitorando seus erros, é fundamental que você garanta que está agindo de acordo com as diretrizes de seu setor.