OMAHA, Nebraska, 24 de setembro de 2012 / PRNewswire-iReach / - A Callahan Financial Planning, uma empresa independente de planejamento financeiro e gestão de investimentos, comemora seu segundo aniversário - e dois anos de crescimento impressionante - ao anunciar uma nova iniciativa de caridade, “ O planejamento financeiro da Callahan retribui ”. Todo ano, a empresa doará cinco por cento de seus lucros para apoiar instituições de caridade comunitárias.
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"Começaremos em 2013 pedindo a nossos clientes que votem em quais instituições de caridade locais são mais importantes para ajudar a escolher os beneficiários de nossas doações a cada ano", disse William Callahan, presidente da Callahan Financial Planning.
A empresa abriu em Midtown Crossing em setembro de 2010 com uma base inicial de ativos de US $ 1,8 milhão sob a administração da empresa. Desde então, seu portfólio floresceu com um crescimento forte e constante.
"Ao comemorar nosso segundo aniversário, preparamos planos financeiros totalizando US $ 57 milhões, dos quais somos responsáveis por administrar US $ 25 milhões no dia-a-dia", disse Callahan.
Um consultor de investimento registrado no Nebraska, a Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) oferece serviços de planejamento financeiro de taxa fixa, adotando a visão de que “comissões e remuneração oculta não têm negócios em planejamento financeiro”. Também mantém um padrão rigoroso de responsabilidade fiduciária. para cada cliente e um princípio estrito de planejamento financeiro livre de conflitos. Callahan disse que esses conceitos centrais ressoaram nos clientes da empresa.
“As pessoas adoram que não tenhamos conflitos de interesse e que analisemos tudo, não apenas investimentos ou seguros. Uma vez que eles se encontram conosco, eles nos dizem que eles acham revigorante o fato de não darmos um discurso de vendas e que realmente temos uma compreensão ampla de seu quadro financeiro total ”, explicou Callahan.
Ele acrescentou: “O nosso modelo de negócio é surpreendentemente simples, nós fornecemos ao público acesso direto a um Certified Financial Planner ™ que pode ajudar a responder a todas as suas questões financeiras, sem preconceitos e começar a implementar as mudanças necessárias prontamente. Isso é tudo que fazemos, todos os dias.
Agora, com dois anos de sucesso nos livros, Callahan disse que vê mais crescimento à frente. "Estamos apenas começando".
A empresa lançou várias inovações em 2012, incluindo um aprimoramento on-line que permite que os clientes verifiquem o status de seu plano financeiro, acessem documentos financeiros e visualizem todo o seu patrimônio, suas metas e as recomendações do planejador financeiro.
“Nossos clientes adoram isso, e realmente parece engajar e motivá-los a fazer mais para se ajudarem. Também aprimoramos nosso processo de planejamento financeiro com um programa de várias reuniões. Ele ajuda nossos clientes a entrar em um plano financeiro abrangente com uma transição estruturada, guiada por um planejador financeiro, mas com muito menos intimidação do que achamos que as pessoas estão acostumadas ao interagir com pessoas em nossa profissão. Eles soam como coisas simples, e ainda não vimos mais ninguém fazendo o que estamos fazendo. Isso nos excita.
Callahan Financial Planning está localizado na 3157 Farnam Street, em Midtown Crossing. Callahan disse que adora se basear no desenvolvimento - e em Midtown Omaha.
"Existe definitivamente uma próspera comunidade empresarial aqui", disse ele. “Acreditamos que estar aqui forneceu grande visibilidade para nosso novo tipo de prática de planejamento financeiro e é o lar de alguns dos mais belos imóveis de Omaha. No geral, a Midtown Crossing tem sido uma ótima opção para o Callahan Financial Planning, pois ambos crescem rapidamente juntos e são símbolos do futuro da Omaha. ”
Midtown Crossing é o desenvolvimento urbano sem precedentes da Greater Omaha - focado na comunidade e de renome mundial.
Vencedora do prêmio Laurels de 2011 do Omaha by Design e de dois prestigiados prêmios Americas Property Awards por sua excelência em arquitetura, a Midtown Crossing incorpora “a sinergia de parcerias público-privadas” (Urban Land Magazine, 2010). É orgulhosamente trazendo a cidade de volta à histórica Midtown Omaha com 225.000 pés quadrados de restaurantes, diversão e varejo insuperáveis; quase 500 unidades premiadas de condomínios e apartamentos; e uma série de eventos exclusivos da comunidade em um revitalizado Turner Park.
Contato de mídia: Molly Skold Callahan Companhia de Planejamento Financeiro, 402-351-5991, email protected
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FONTE Callahan Financial Planning Company
