OMAHA, Nebraska, 9 de julho de 2013 / PRNewswire / - O CLS Investments, LLC (“CLS”), um importante gestor financeiro e ETF Strategist de terceiros, anunciou hoje o lançamento de um novo programa de gerenciamento de práticas projetado para fornecer ferramentas e recursos financeiros conselheiros precisam gerenciar melhor e aumentar suas práticas.
A série de educação CLS AdvisorIQ captará estratégias inovadoras de gerenciamento de negócios, marketing e planejamento de investimentos por meio de uma série de relatórios do setor e white papers. Esse conteúdo apresentará várias maneiras pelas quais os consultores podem expandir seus negócios de maneira lucrativa apresentando exemplos de consultores bem-sucedidos e sua abordagem passo a passo para conquistar novos negócios, criando eficiências operacionais e aprimorando o serviço que oferecem aos clientes.
$config[code] not found“O ambiente de mercado mais volátil e desafiador de hoje requer uma nova abordagem não apenas para gerenciar portfólios, mas também para gerenciar uma prática de consultoria financeira mais complexa”, disse Todd Clarke, CEO da CLS Investments. “O CLS AdvisorIQ ajuda os consultores a lidar com essas questões prementes, particularmente porque o setor está se tornando mais competitivo, enquanto os custos estão aumentando. As empresas que usam estratégias inovadoras de investimento para se posicionarem melhor, tanto para atrair novos negócios quanto para ganhar eficiência, serão as que continuarão tendo sucesso. ”
O primeiro relatório da série “Expandir sua rede de referência: acessar o mercado de plano qualificado de US $ 16 trilhões por meio de parcerias com TPAs” destaca a oportunidade de os consultores visarem os planos de aposentadoria estabelecendo parcerias com os administradores de terceiros (TPAs).
De acordo com o relatório: “Os principais conselheiros estão expandindo sua rede de referência para se concentrar nos TPAs, especialmente agora que o DOL fez mudanças recentes que favorecem conselheiros que podem trazer um status fiduciário para suportar. Isso, combinado com novas regras de divulgação exigidas pelo DOL, significa que muitos patrocinadores planejam reavaliar seus atuais fornecedores … criando novas oportunidades para os consultores serem considerados provedores alternativos, particularmente se eles puderem oferecer opções inovadoras, como os ETFs. ”
De acordo com Clarke, construir relacionamentos com os TPAs é uma excelente maneira de os conselheiros se diferenciarem por meio do uso de ETFs e contas gerenciadas para entrar no mercado de planos de aposentadoria. “Os TPAs podem fornecer a experiência, o conhecimento e os recursos para ajudar os consultores a se posicionarem rapidamente nesse mercado”, observou ele. Também disponível em breve como parte da série CLS AdvisorIQ será um relatório do setor desenvolvido pelo CLS em parceria com iShares®, “Impulsione seu negócio: o caminho para a escolha e a implementação de estrategistas do ETF”. Esse relatório ajudará os consultores a navegar no mercado de ETFs em rápido crescimento. O relatório identifica os principais motivadores de lucratividade e as economias de custo do cliente que os consultores podem alavancar usando terceiros especializados na construção de portfólio de ETFs. Os relatórios do AdvisorIQ podem ser baixados do site do CLS (CLSinvest.com). Também em breve será adicionado conteúdo adicional e perfis dos principais consultores e como eles abordaram os principais problemas de gerenciamento de negócios. Para saber mais, acesse: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Sobre o CLS Investments O CLS é um terceiro gestor de investimentos, estrategista da ETF e parceiro confiável de longa data no setor financeiro. A abordagem de alocação de ativos ativos do CLS, ofertas de estratégia personalizáveis e especialização em gerenciamento de risco levaram os consultores financeiros a confiar os portfólios individuais e qualificados de planos de aposentadoria de seus clientes ao CLS desde 1989. Hoje, mais de 35.000 investidores dependem do CLS para ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros.
FONTE CLS Investments, LLC
